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全球鋼市隱現反彈跡象

發布時間:2018-12-23 訪問:224次

  年終前半月的國際鋼市,雖然有所反復,但已現反彈跡象。截止報告期,114.4點的全球鋼材基準價格指數,周環比下跌0.7%(由漲轉跌),月環比下跌3.4%(跌幅擴大),月同比下跌5.1%(跌幅擴大),年同比上漲15.1%(漲幅收斂)。其中:扁平材指數105.7點,周環比下跌0.3%(由漲轉跌);長材指數125.4點,周環比持平(由漲轉平);亞洲指數113.7點,周環比下跌0.9%(由漲轉跌)。亞洲中的中國指數115點,周環比下跌0.9%(由漲轉跌);美洲指數140.9點,周環比下跌0.5%(由平轉跌);歐洲指數98點,周環比下跌0.6%(跌幅擴大)。指數變化可見,隨著中國鋼市的整固蓄勢,全球總指數跌幅趨于收斂,甚至第一周出現普漲態勢。根據運行態勢結合基本面情況預測,年終的國際鋼市或在中國鋼市止跌回升的引領下,走出先抑后揚紅盤收官的走勢。

  2019年鋼鐵需求前景良好。土耳其鋼材出口商協會(CIB)預計,2019年前景良好。今年1-11月土耳其鋼材出口量同比增長19.8%至1,930萬噸,已經超過CIB設定的全年目標。前十一個月出口額增長37%至141億美元。11月出口量同比增長61%至250萬噸,出口額增長56%至17億美元。CIB會長Adnan Aslan指出,盡管各國實施貿易保護主義措施,但土耳其出口量仍實現增長。巴西鋼鐵協會預測,得益于巴西經濟恢復、經濟前景良好,2018年巴西鋼材表觀消費量將增加,并于2019年繼續增加。根據該協會預計,2018年巴西鋼材消費量將達到2117萬噸,同比增加5.3%。2019年將達到2247萬噸,同比增加6.2%。

  納斯達克推出熱卷期貨。12月14日,納斯達克期貨交易所正式推出熱卷期貨合約。納斯達期貨交易所首席運營官Steve Sladoje先生稱,我們非常激動將推出熱卷期貨合約,主要是因為現貨和期貨市場的參與者顯示出對該衍生品的興趣。這個合約將基于每日的價格指數結算,用以規避風險。

  澳大利亞將新建1000萬噸鋼廠。12月10日,中冶賽迪與GFG集團就新建1000萬噸鋼廠可研報告合同簽約儀式在澳大利亞懷亞拉市舉行,澳大利亞總理Scott Morrison出席本次簽約儀式。GFG 所有者Sanjiv Gupta表示,人們可能認為這是個“瘋狂”的計劃,但GFG Alliance早已與中國中冶集團對建設年產1,000萬噸的‘Liberty Next-Gen Steel’鋼廠進行過可行性調查。

  亞洲鋼材市場:震蕩整固。該地區113.7點的鋼材基準價格指數,周環比下跌0.9%(由漲轉跌),月環比下跌5.3%(跌幅擴大),月同比下跌14.8%(跌幅擴大),年同比上漲11.6%。

  扁平材方面:市場價格漲跌不一。在越南,熱軋卷進口市場略有反彈,熱軋卷議價從上月末480-490美元/噸的到岸價反彈至490美元/噸。有越南貿易商表示,熱軋卷的需求仍舊疲軟。目前,終端用戶對到東南亞國家的熱軋卷招標價為480美元每噸。但而來自中國的資源報價為每噸490-500美元,印度熱軋卷的報價還較中國資源每噸高出5-10美元。有越南鋼廠人士表示,中美貿易戰暫停后,板材現貨交易價格已顯示出一些企穩跡象,但基于亞洲目前市場基本面疲軟,價格和需求不會有大幅度反彈。在韓國,浦項制鐵稱,雖然由于受到鎳價下跌的影響,主要國際地區的不銹鋼價格疲軟。然而,考慮到價格調整將導致韓國國內市場不銹鋼價格大幅下跌,因此韓國浦項在12月宣布將保持不銹鋼價格不變,以穩定國內市場。12月初的中國板材出口價格漲跌互現,其中:中國SS4003-12mm熱軋板卷出口均價500美元/噸(FOB),較之前上漲20美元/噸;SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價585美元/噸,上漲10美元/噸;DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口550美元/噸(FOB),下跌60美元/噸。截至12月7日,東盟熱卷進口價格500美元/噸((CFR)),較之前下跌15美元/噸。在日本,新日鐵住金公司近日宣布,該公司開發出普通鋅花熱鍍鋅鋼板的環保型無鉻新產品“Spangle Zinc”該商品主要用于建筑物空調管道,從10月份開始在君津廠組織生產,即將開始發貨。新開發的“Spangle Zinc”是一種無鉻且無鉛的環保型新產品。

  長材方面:市場價格穩中有漲。在韓國,自11月中旬以來,韓國鋼筋庫存短缺的情況基本沒有變化。與此同時,進口螺紋鋼價格上漲1萬韓元/噸(約合8.96美元/噸),達到69萬韓元/噸(約合618.48美元/噸)~70萬韓元/噸(約合627.44美元/噸),庫存在15萬噸左右,為自3月份達到最大庫存(47萬噸)以來的最低水平。在新加坡,在中美貿易戰暫停后,市場情緒趨于穩定。目前,來自土耳其螺紋鋼報價為490-495美元每噸,卡塔爾螺紋鋼報價為485美元每噸,中國一線鋼廠報價為520美元每噸。有市場人士表示,中東和土耳其螺紋鋼的價格低于中國資源,但由于終端需求不足,即使來自土耳其和卡塔爾螺紋鋼處于低價水平,買家對其興致也不高。另有終端用戶表示,新加坡基本需求不強,而且就目前看中美貿易戰的緩和是暫時的。螺紋鋼價格會進一步下跌。在迪拜,聯合鋼鐵公司首席執行官鮑里斯范泰爾在迪拜舉行的中東鋼鐵大會上表示,該公司位于阿布扎比的螺紋鋼生產商Union Iron and Steel是鋼坯軋材企業計劃在2019年啟用新的鋼坯設備,計劃生產40萬噸螺紋鋼,比2017年提高約10萬噸產量。該首席執行官還稱,阿聯酋年螺紋鋼消費量約為350萬噸,國內螺紋鋼年產能超過300萬,還需要進口一部分,而阿曼是向阿聯酋出售螺紋鋼最多的國家,目前正有一艘載滿螺紋鋼的貨船從阿曼出發,預訂價格為524美元(CFR)。12月初,中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價510美元/噸(FOB),較之前下跌40美元/噸。

  簡測:基于亞洲及其中國市場的基本面情況,預測年末的亞洲鋼市或現先抑后揚紅盤收官的走勢。

  歐洲鋼材市場:繼續弱行。該地區98的鋼材基準價格指數,周環比下跌0.6%(跌幅擴大),月環比下跌2.1%(跌幅擴大),月同比下跌4.5%(跌幅擴大),年同比上漲13.7%。(見圖三)

  扁平材方面:市場價格跌多漲少。在歐盟,熱軋板卷出廠價格615美元/噸,較上月末下跌10美元/噸。冷軋板卷出廠價格690美元/噸,下跌20美元。歐盟熱軋板卷進口價格560美元/噸((CFR)),下跌15美元/噸。冷軋板卷進口價格685美元/噸(CFR),下跌15美元/噸。在獨聯體,熱軋卷價格持續疲弱,但隨著月初中國價格短暫回升,一些鋼廠已經試圖略微提價。有烏拉爾地區一家俄羅斯鋼廠表示,上月末熱軋卷大卷價格在470美元/噸fob黑海,小卷價格在460美元/噸。但隨后我們將報價上調5美元/噸,分別升至475美元/噸和465美元/噸。冷軋卷報價也從550美元/噸升至555美元/噸fob。有市場人士表示,雖然主要出口市場上持續缺乏需求,但該廠仍決定提高報價。有貿易商稱,該廠以約470美元/噸fob的價格對其在俄羅斯境外的子公司售出大量產品。一家鋼廠從黑海圣彼得堡港對所有市場出口,熱軋卷報價為430歐元/噸(490美元/噸) fob,包括歐洲、土耳其和拉丁美洲。另貿易商稱,該價格相當于約470美元/噸fob黑海,目前不太可能吸引到買家。他進一步表示,烏克蘭熱軋卷報價為455-460美元/噸fob。在意大利,國內熱軋卷出廠基價已經跌至470-480歐元/噸。然而,土耳其資源報價僅為460歐元/噸(cif)。有市場人士稱,之前有意大利主流鋼廠提高2月交貨價格,出廠基價上調至510歐元/噸,但該價位普遍被認為太高,實際成交寥寥。有消息稱,意大利國內冷軋卷和熱鍍鋅成交價已經從10天前的580歐元/噸(出廠基價)回落,目前僅為570歐元/噸。據悉,多數買家已經開始談論560歐元/噸的價格,市場情緒依然消極。另外,西北歐的熱鍍鋅價格持續走弱。有德國買家稱,我們尚未達成明年一季度協議,但價格肯定會低于本季度,并且西北歐鋼廠出廠價肯定會低于650歐元/噸(737美元/噸)。他進一步表示,一季度價格應該在630歐元至640歐元。

  長材方面:市場價格大體平穩。在歐盟,螺紋鋼出廠價格625美元/噸,網用線材630美元/噸,均與上月末大體持平。螺紋鋼進口價格580美元/噸(CFR),網用線材600美元/噸,也與之前大體持平。另外,由于可用配額遠低于實際需求,歐洲盤條買家正要求歐盟委員會復審盤條進口限額。歐洲獨立盤條加工商協會Eunirpa稱,2018年歐洲盤條進口量達到260萬噸,而7月歐盟委員會設定的限額只有約100萬噸,明顯不夠。該協會還表示,原來出口到美國的盤條并未轉向歐盟市場,墨西哥、日本、加拿大和巴西等國根本無意對歐盟出口。該協會還稱,我們相信歐盟能夠做出的唯一正確決定是,在不分國別的情況下,把實際配額提高到與2018年實際進口量一致的水平。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預測,年末的歐洲鋼市或繼續調整弱行走勢。

  美洲鋼材市場:穩中有跌。該地區140.9的鋼材基準價格指數,周環比下跌0.5%,月環比下跌0.6%(跌幅擴大),月同比上漲29.7%(漲幅收斂),年同比上漲28.7%。

  扁平材方面:市場價格趨于下移。在美國,熱軋板卷出廠價格840美元/噸,較上月末下跌60美元/噸。冷軋板卷出廠價格960美元/噸,較之前下跌45美元/噸。標準厚板出廠價格1100美元/噸,與前持平。進口方面,美國熱軋板卷進口價格770美元/噸(CIF),較上月末下跌20美元。軋板卷進口價格920美元/噸,下跌40美元/噸。標準厚板進口價格935美元/噸,與前持平。另外,進入12月份以來,美國不銹鋼價格也在下跌。有業內人士表示,雖然合金附加費不斷下調,但不銹鋼價格跌勢仍然不止。截止12月10日,304和304L冷軋不銹鋼價格分別為1.25美元/磅和1.28美元/磅,較2周前下跌0.04美元/磅和0.03美元/磅。同期,316L不銹鋼1.68美元/磅,大幅下降0.07美元/磅。市場參與者認為發貨期將延遲到3-4周。有中西部經銷商介紹,不銹鋼基價大體穩定,但鎳合金附件費降低,導致成交價走低。就后期走勢而言,目前市場人士并仍未看出有刺激上漲的因素,由此導致不銹鋼買家下訂單相對保守。在巴西,由于中國出口價格下跌,巴西板材生產企業不得已提供6%的折扣。截至11月2日,巴西熱卷價格768-782美元/噸(出廠),月環比持平。

  長材方面:市場價格基本平穩。在美國,螺紋鋼價格基本平穩,截至12月14日,美國國內螺紋鋼價格35-36美元/英擔(出廠),進口價格676-700美元/短噸(745-774美元/噸. CFR休斯頓港),均與之前大體持平。

  貿易關系方面:(1)11月30日墨西哥經濟部在聯邦公報中發布的通知顯示,墨西哥已對進口鋼材實施數字化監測系統。該系統已于12月初投入使用。當前有186種鋼材被征收關稅,在此基礎上,墨西哥經濟部已將另外107種鋼材納入監測系統。墨西哥當局稱,新的自動監測系統能夠更好地統計鋼材進口信息,“用于預防有害行為,例如錯誤的商品分類、低估價值和來源地三角測量,這些行為會影響鋼鐵行業參與墨西哥國家經濟活動;(2)12月6日,美國國際貿易委員會(USITC)對進口自中國的大口徑焊接碳合金鋼線管作出反傾銷產業損害肯定性終裁和反補貼產業損害否定性終裁,對進口自中國的大口徑焊接碳合金鋼結構管作出雙反產業損害肯定性終裁,對進口自中國的大口徑焊接不銹鋼管作出雙反產業損害否定性終裁;(3)近日,巴西工貿服務部在《聯邦政府公報》上發布公告,決定對原產自中國的無縫碳鋼管發起反傾銷日落復審調查。

  簡測:根據運行態勢結合基本面情況預計,年終美洲鋼市或繼續強勢調整走勢。

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