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一周鋼市概覽:市場情緒悲觀 現貨持續回調(11.2-11.9)

發布時間:2018-11-14 訪問:405次

本周國內鋼材市場價格大幅下跌。本周期盤方面的表現有所趨弱,市場心態受挫,而加之坯料方面整體表現不佳,因此市場情緒有所悲觀,商家報價方面也多有下調。其次,隨著時間方面的推移,終端需求表現愈發乏力,而目前北材南下已經開始,但面對商家補貨情緒較低的情況下,多數品種鋼廠價格也有所下調。具體情況如下:

國際方面: 新華社柏林11月8日電,德國聯邦統計局8日公布的數據顯示,德國9月商品出口額為1091億歐元(1歐元約合1.14美元),同比下降1.2%;進口額為907億歐元,同比增長5.3%。數據顯示,經季節調整后,9月出口額和進口額環比分別下降0.8%和0.4%。市場原本預期9月商品進出口額環比將有所增長。

國內方面:9日,商務部外資司司長唐文弘表示,在今年上半年全球FDI下降41%的背景下,中國吸收外資呈現出穩中向好的態勢。今年1-9月,全國新設外商投資企業45922家,同比增長了95.1%。實際吸收外資979.6億美元,同比增長6.4%。在今年上半年全球FDI下降41%的背景下,中國吸收外資呈現出穩中向好的態勢。

9日國內鋼材指數(Myspic)綜合指數報159.33點,較上一交易日下跌0.14%。螺紋指數184.24點,較上一交易日下跌0.09%;熱卷指數144.12點,較上一交易日下跌0.28%;中厚板指數156.71點,較上一交易日下跌0.15%;冷板指數109.42點,較上一交易日下跌0.37%。

建材:本周國內建筑鋼材價格大幅下跌。截止11月9日,全國24個城市HRB400材質20mm規格螺紋鋼平均價格為4640元/噸,較11月2日下跌82元/噸;全國24個主要城市HPB300材質8mm規格高線平均價格為4782元/噸,較11月2日下跌88元/噸。分區域來看,華東、華中和華北地區需求持續走弱,價格下跌明顯;西南和西北地區受需求淡季疊加雨雪天氣影響,價格偏弱調整,華南地區資源偏緊,跌勢較緩;僅東北地區受鋼廠推漲帶動,價格小幅拉升。具體來看,本周期螺表現不佳,商家心態受挫,同時現貨市場漸入淡季,需求有所收縮,多地市場價格呈下跌態勢運行。對下周而言,1、供給方面,本周受鋼廠檢修及限產影響,產量小幅下降,不過隨著下周部分地區限產結束,產量或難大幅下降;2、庫存方面,本周社會庫存降幅收窄,鋼廠庫存有所增加,隨著后期北材南下力度加大,或對市場形成一定沖擊;3、需求方面,本周需求表現繼續收縮,隨著天氣轉冷,北方需求逐日遞減,不過下周進博會結束,部分地區需求或有恢復,但從中期來看,需求難以扭轉;4、心態方面,冬儲時節即將到來,商家低價出貨以降低成本的意愿較強,對后市心態謹慎偏弱。綜合來看,預計下周國內建筑鋼材價格或弱勢調整運行。

熱軋板卷:本周國內熱軋板卷市場價格大幅下跌。全國24個主要市場3.0mm熱軋板卷價格均價為4136元/噸,較上周下跌83元/噸;4.75mm熱軋板卷均價為4070元/噸,較上周下跌84元/噸。

華東市場方面:上海熱軋市場本周大幅下跌,成交較弱,現貨價格受外圍市場影響呈現跟跌不跟漲局面,目前期貨市場上漲只能使現貨價格趨穩,上漲動力不足。截止發稿日,1500mm普碳鋼卷主流報價3870-3890元/噸,1800mm寬卷報價在4130-4260元/噸。低合金1500mm主流報價4190-4210元/噸,1800mm低合金報價4210-4240元/噸。本周來看,上海庫存繼續下降,一方面是受進博會影響,到貨有所減少,流入資源減少;另一方面,當前價格貿易商拿貨積極性不高,雖然部分鋼廠放出政策好的后結算資源有貿易商吃進,但這部分資源要到十一月中旬才會到貨,目前僅有少量到貨。本周貿易商繼續降價出貨,意圖加快出貨,也就變相砸低了市場價格,但降價并沒有然市場成體成交變好,僅低價資源成交尚可。當前行情仍未明朗,但預計十一月中下旬到貨將有所增加,屆時貿易商不可能選擇壓貨在自己手上,只會加速出貨,所以要預防后期風險,預計下周上海熱軋市場將震蕩趨弱。

華南市場方面:本周廣州熱軋板卷價格繼續弱勢下行。截止目前,主導鋼廠4.75mm以上普卷價格基本在3980-4000元/噸,與上周相比下降了80-100元/噸。市場方面,周初期貨震蕩運行,代理商觀望情緒濃,價格報穩居多;之后期貨下跌、成交轉弱,代理商對后市不太樂觀,大家都本著多出貨的思想,報價不斷下滑;臨近周末,成交稍有好轉,價格止住頹勢。成交方面,雖然本周價格弱勢,但是在代理商暗走的情況下,成交較上周稍有好轉。庫存方面,建龍和漣鋼資源在市場占比較多,燕鋼、安豐由于前期到港倒掛,近期到港資源減少,加上成交尚可,據不完全統計,本周廣州熱軋卷板庫存為48.1萬噸,較上周減少3.1萬噸。心態方面,代理商看法一致,都是看跌心態;對于本周庫存下降認為只是暫時現象,之后鋼廠到貨只增不減,終端按需采貨,需求無法得到釋放,庫存或繼續回到高位。綜合來看,短期內廣州熱卷價格弱勢運行。

華北市場方面:本周京津冀地區的熱軋板卷市場價格繼續陰跌,跌幅繼續擴大,本周除邯鄲地區較上周跌幅略小,約在60元/噸外,其他區域普遍跌了80-100元/噸,截止本周五,大部分地區熱卷5.5mm主流價格在3930-3980元/噸,而邯鄲地區由于天鐵的檢修,部分商家庫存偏低,本周價格相對跌勢較緩。本周京津冀整體庫存繼續呈下降趨勢,且基本所有區域庫存均有所下降。目前京津冀整體庫存32.6萬噸,較前一周下降5.75%。本周監測的16家熱軋板卷生產企業總計24條產線實際開工條數22條,整體開工率為91.67%,較上周下降4.17%;實際生產量128.6萬噸,較上周下降1.18萬噸;產能利用率91.22%,較上周下降0.84%。本周京津冀鋼廠廠內庫存為24.3萬噸,較上一周下降0.25%。目前GFGT產線繼續檢修,TT11月5日開始檢修約15天。其他僅有2-3家廠家熱軋產線有未滿負荷生產現象,其他多正常生產。目前來看,鋼廠周產量、市場庫存等均有下降,但市場并沒有樂觀情緒,大部分商家當前對后市仍不看好,多采取快進快出策略。另外近期由于出口訂單減少,部分熱卷轉內銷,而鋼廠接單情況較差,熱卷價格也持續下行。而短期來看,鋼廠減量仍然不會明顯,后期熱卷供給壓力仍舊較大。需求方面雖然傳統11/12月份會有需求轉旺之說,但當前來看,需求仍然較差,暫未有明顯起色。綜上來看,預計近期熱卷市場仍會繼續弱勢運行。

中板:本周國內價格弱勢走低,但隨著價格的下跌也釋放了部分前期的風險,下周整體行情來看有部分企穩跡象。截止本周五收盤,從全國23個城市平均價格來看,8mm普板價格為4578元/噸,與11月2日相比下跌66元/噸;20mm普板平均價格為4270元/噸,與11月2日相比下跌65元/噸;20mm低合金板平均價格為4452元/噸,與11月2日相比下跌62元/噸。本周全國中板庫存總量為112.14萬噸,較上期減少0.74萬噸。從區域來看,華東、西南和華北地區庫存較上周分別減少0.93萬噸、0.85萬噸和0.21萬噸,華中、華南、西北和東北地區中板庫存較上周分別增加0.17萬噸、0.20萬噸、0.70萬噸和0.18萬噸。下周關注點主要如下:1、上周鋼廠出廠價格下跌過程中整體鋼廠接單也有持續增加,中間需求持續有保障,觀望的這部分客戶入市采購帶來了上游鋼廠價格的率先企穩。2、上周盤面主要是受到傳言限產比例取消的打壓所致,但是目前了解的情況來看,實際能夠完成環保評審的企業依然不多,后續這部分因素依然是市場持續炒作的點。3、后半周大部分區域成交有好轉,市場價格有企穩的跡象。4、庫存增幅相對于其他品種而言中厚板屬于比較溫和范圍,鋼廠轉移庫存的行為前期完成的較早。

冷軋:本周全國冷軋現貨價格全線下跌,主流市場跌幅超過100元/噸,不管是流通商還是生產方心態均不樂觀。具體價格方面:截至發稿,本周1.0mm冷軋平均價為4718元/噸,環比上周下跌79元/噸,F主要市場價格如下:天津市場1.0mm鞍鋼天鐵冷卷報價4480元/噸,環比上周下調170元/噸;上海市場1.0mm武鋼冷卷報價4520元/噸,周環比下跌130元/噸;廣州1.0mm鞍鋼冷卷報價4620元/噸,周環比下跌100元/噸,華北地區已經聯系三周加大下跌的幅度,雖然主要是因為和華東、華南地區形成同步的下跌趨勢,但整體還是因為需求不佳,無法繼續挺價。庫存方面:8日本網監測23個城市庫存,本周冷軋庫存115.45萬噸,較上周減少3.38萬噸,較上月減少7.07萬噸,同比增加6.34萬噸。另8日本網監測26個城市庫存,本周冷軋庫存116.90萬噸,較上周減少3.29萬噸,較上月減少6.97萬噸,同比增加6.23萬噸。最新一期鋼廠調研方面:2018年11月8日Mysteel調研數據顯示,在29家冷軋生產企業(共計47條冷軋產線)中,共有7條產線停產,9條產線不飽和生產,整體開工率為85.11%,環比上周持平;產能利用率為82.36%,環比上周上漲3.02%;周產量為83.37萬噸,環比上周增加3.06萬噸;鋼廠庫存量為33.69萬噸,環比上周增加0.64萬噸。上周反饋的因為接單不滿,鋼廠出現的一單一議模式,據了解,這批未來到貨的資源成本已經有到4400元/噸,甚至更低,導致市場對未來的行情更不看好;大部分商家均表示目前的主要目的就是出貨,如果明知未來的趨勢是下行,那么目前的倒掛出貨也是為了減少虧損。綜合而言,本周全國冷軋現貨價格大幅下調,在供應壓力增加且需求減弱的情況下,預計下周繼續下行。

型鋼:本周全國型鋼市場價格大幅下跌,隨著坯料與期貨趨弱運行,市場心態表現悲觀,大部分商家多以讓利出貨為主。本周雖然相對而言北方市場存有錯峰生產情況,但隨著坯料方面的走弱,鋼企方面對于出廠價格依舊以下調為主。而另一方面,當前現貨市場需求情況著實不佳,面對成交方面的乏力,商家操作維持松動出貨。截止本周五收盤,全國14個主要市場平均價格情況:200*100H型鋼全國均價4226元/噸,環比上周價格下跌22元/噸;300*300H型鋼全國均價4434元/噸,環比上周價格下跌14元/噸;400*200H型鋼4229元/噸,環比上周價格下跌35元/噸;588*300H型鋼4385元/噸,環比上周價格下跌33元/噸;5#角鋼4498元/噸,環比上周價格下跌41元/噸;16#槽鋼為4482元/噸,環比上周價格下跌50元/噸;25#工字鋼為4517元/噸,環比上周價格下跌50元/噸。雖然本周華東部分鋼廠傳來檢修消息,但對于市場提振作用明顯不佳,迫于實際成交方面的乏力,本周價格持穩難度較大,大部分商家報價維持小幅松動。而對于后續市場方面而言,華北資源陸續輸送至華東及華南市場,在需求有限的情況下不排除短期內造成供大于需情況的出現。綜合預計,下周國內型鋼市場價格或維持小幅下跌運行。

綜合來看,本周國內鋼材市場價格大幅下跌。隨著本周現貨價格的大幅回落,市場短期內悲觀情緒或有所加重,而與此同時北方市場錯峰生產,部分調坯企業對于坯料需求度存有一定降低,后期坯料價格走勢或難有樂觀。其次,目前期貨方面貼水情況嚴重,而在需求情況不佳的情況下不排除現貨存在主動修復貼水情況出現。綜合預計,下周國內鋼材市場價格或維持趨弱運行。

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